Visão consolidada: quem olha seu patrimônio inteiro?
Quem está olhando seu patrimônio inteiro quando ele está dividido entre várias instituições? Veja como montar a visão consolidada antes da próxima alocação.
Quem olha o seu patrimônio inteiro?
Em cada tela, uma carteira que parece bem construída. Um assessor sugeriu crédito privado. Outro um multimercado. O terceiro montou exposição em dólar. O quarto ofereceu um CDB longo com taxa acima da média.