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#LIQO3
LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 04.032.433/0001-80
NIRE nº 35300180631
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
São Paulo, 8 de novembro de 2019. A Liq Participações S.A. (“Companhia”; LIQO3), em conformidade com o §4º
do art. 157 da Lei nº 6.404/76, nos termos e para fins da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, vem a
público comunicar que foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data, o aumento
do capital social da Companhia, no montante de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais),
com a subscrição particular pelo Fundo de Investimento em Participações Nilai - Multiestratégia (“FIP Nilai”) de
20.644.095 (vinte milhões, seiscentas e quarenta e quatro mil e noventa e cinco) novas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$12,11 (doze reais e onze centavos) por
ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1.º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, a serem integralizadas à
vista, mediante o aporte da totalidade das ações de emissão da ETS Participações e Investimentos S.A. (“ETS”)
detidas pelo FIP Nilai (“Aumento de Capital”).
A eficácia do Aumento de Capital está condicionada, nos termos do artigo 126 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, conforme alterada, (i) à previa realização de emissão de Debêntures da LIQ no âmbito da renegociação
de sua dívida financeira, em duas Tranches: (a) Tranche A, referente a 10% do passivo reestruturado, a ser paga
em 7 anos corrigida por CDI+1% a.a., e (b) Tranche B, referente a 90% do passivo reestruturado, a ser paga em
parcela única em 20 anos corrigida por TR+1% a.a, sendo que ambas as tranches deverão ser conversíveis em
ações de emissão da LIQ seguindo o preço de referência ajustado para conversão da 5ª Emissão de Debêntures
da LIQ (condição essa que poderá ser renunciada, a critério da FIP Nilai); e (ii) à aprovação, pelas autoridades de
defesa da concorrência, da integração de negócios da ETS e da Companhia (“Condições Suspensivas de Eficácia”).
Será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas
em decorrência do Aumento de Capital, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. O prazo e os
procedimentos para o exercício do direito de preferência, bem como as demais condições do Aumento de
Capital, serão oportunamente informados pela Companhia em Aviso aos Acionistas, divulgado através do
Módulo IPE do Sistema Empresas.NET da CVM e da B3, tão logo tenham sido atendidas ou renunciadas, conforme
aplicável, as Condições Suspensivas de Eficácia do Aumento de Capital.
Os acionistas que validamente exercerem seu direito de preferência deverão integralizar as ações em moeda
corrente nacional no ato de subscrição. Nessa hipótese, as importâncias por eles pagas serão distribuídas ao FIP
Nilai, titular dos bens aportados no âmbito do Aumento de Capital, conforme o disposto no art. 171, § 2º da Lei
nº 6.404/76, não se aplicando, neste caso, o art. 171, § 7º, por ser incompatível com a natureza do Aumento de
Capital.
A Companhia, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, manterá os acionistas, investidores e o
mercado em geral devida e oportunamente informados sobre o Aumento de Capital, nos termos da legislação
aplicável.
São Paulo, 8 de novembro de 2019.
Luciano Bressan
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
 
Ricardo Costa
Oi! Como acha que reletirá na cotação das ações?
Ricardo Costa
(refletirá)
Renan
Ricardo, provável queda.
Rafael Rocha (RF) Referenciado DI FII CRA E AÇÕES
Em 5 reais da pra pensar comprar com caltela
Rodrigo A
CaLtela? Kkkkkkkk É cada uma nesse Gi
Rafael Rocha (RF) Referenciado DI FII CRA E AÇÕES
kkkkkkkkkkkkkkkkkk