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Diogo Barbosa Madureira
  • 4 de junho de 2013 às 11:15
GETI4 visando dividendos, uma vez que atua
no segmento de geração de energia, que deve se beneficiar da tendência de alta no
preço de longo prazo de energia. Como a AES Tietê não possui concessões vencendo
até 2029, não sofre essa interferência da indenização. O que deve impulsionar GETI4
ao longo do ano é o preço de energia de longo prazo em alta, e a expectativa de
melhores resultados ao longo do ano (o pior já passou no primeiro trimestre, quando a
empresa fez uma alocação de energia mais agressiva). Temos recomendação de
outperform para GETI4, com preço justo de R$ 24,0. Em relação à TRPL4, tambem
gostamos das ações. A ISA Cteep continua confiante de que a indenização adicional a
ser recebida pela parcela não amortizada de seus ativos de transmissão da RBSE
(Rede Básica do Sistema Existente) será de R$ 3 bilhões. Vale observar que este
também é o número que nossos analistas assumem no valor justo de R$ 45,00 por
ação para a companhia. Porem, o valuation da Cteep também é bastante sensível à
maneira pela qual este montante será pago, por isso vemos um risco um pouco maior
em TRPL4 no curto prazo.