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01/02/10 - Fato Relevante

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Braskem S.A.
CNPJ/MF n. 42.150.391/0001-70
Companhia Aberta




FATO RELEVANTE

Braskem S.A. ("Braskem" ou "Companhia"), vem a público, na forma e para fins do artigo
157, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404/76 e da Instrução CVM n. 358/02, comunicar que , através
de sua subsidiária Braskem América, Inc. ("Braskem América"), celebrou, nesta data
contrato de compra e venda de ações ("Contrato") com a Sunoco, Inc (R&M) ("Sunoco
R&M"), por meio do qual foram adquiridas 14.908 ações, representativas de 100% do
capital votante e total da Sunoco Chemicals, Inc. ("Sunoco Chemicals").

I. MOTIVAÇÃO

A aquisição da Sunoco Chemicals ("Aquisição") representa um importante passo no
processo de internacionalização da Braskem, que tem o objetivo de posicioná-la entre as
cinco maiores e mais competitivas empresas petroquímicas do mundo.

A Aquisição reforça a estratégia da Braskem de combinar crescimento no mercado regional,
com novas alternativas de acesso a matéria prima competitiva e acesso aos principais
mercados consumidores. A Aquisição também ajudará a Braskem a estabelecer uma posição
de relevância na América do Norte, tendo em vista a atratividade desse mercado e as futuras
sinergias comerciais e logísticas com seus demais investimentos na América Latina,
especialmente no México e na Venezuela.

II. SUNOCO CHEMICALS

A Sunoco Chemicals possui uma capacidade anual de 950 mil toneladas de polipropileno
("PP"), representando 13% da capacidade norte-americana. As 3 plantas de PP da Sunoco
Chemicals são competitivas operacionalmente e possuem posição geográfica privilegiada,
acessando clientes e fornecedores de matéria-prima do Nordeste Americano. As plantas
estão localizadas em: (i) Marcus Hook, na Pensilvânia, com capacidade de produzir 350 mil
toneladas; (ii) Neal, na Virginia Ocidental, com capacidade de 210 mil toneladas; e (iii) La
Porte, no Texas, com capacidade de 390 mil toneladas. Cerca de 70% do fornecimento de
matéria-prima é baseado em contratos competitivos de longo prazo.

A Sunoco Chemicals está sediada na Filadélfia, no estado da Pensilvânia e possui um centro
de tecnologia em Pittsburgh, no mesmo estado, cujo foco no desenvolvimento de novos
produtos de PP será reforçado sob a gestão da Braskem.
Além dos ativos associados à produção de PP, a Sunoco Chemicals possui uma divisão de
químicos e aromáticos, que não fará parte da Aquisição. Neste sentido, a Sunoco R&M
segregará os ativos químicos e aromáticos da Sunoco Chemicals como condição para a
concretização da Aquisição.

III. A AQUISIÇÃO:

O Contrato prevê a aquisição de 14.908 ações, todas de propriedade da Sunoco R&M e
representativas de 100% do capital votante e total de Sunoco Chemicals, ao preço total de
US$ 350 milhões ("Preço de Aquisição").

O Preço de Aquisição será pago à vista, dentro de um prazo estimado de 60 dias, em dólares
americanos, estando a efetivação da Aquisição sujeita ao cumprimento das condições
suspensivas previstas no Contrato, como de praxe nesse tipo de transação.


IV. DISPOSIÇÕES GERAIS

A Aquisição será apresentada à aprovação dos órgãos reguladores competentes, no prazo e
forma assinalados pelas normas aplicáveis, incluindo o Federal Trade Commission e
Antitrust Division of the Justice Department dos Estados Unidos. Além disso, a Aquisição
será comunicada à Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa, à Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, à U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, à NYSE - New
York Stock Exchange, e ao Mercado de Valores Latinoamericanos da Bolsa de Valores de
Madri - Latibex.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados
sobre qualquer desdobramento relevante decorrente da Aquisição. Maiores informações
podem ser obtidas junto ao departamento de relação com investidores da Braskem, no
seguinte endereço: Av. das Nações Unidas, nº 8.501, 25º andar, Pinheiros, São Paulo/SP -
www.braskem-ri.com.br.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2010

Braskem S.A.
Carlos José Fadigas de Souza Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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